Караг, подросток-оборотень пума, учится в тайной академии для таких же, как он, но сердце его разрывается от тоски по дому и семье. Его окружают верные друзья — озорная белка Холли, смелая волчица Тикаани и надежный бизон Брендон, но это не может заполнить пустоту. Всё меняется, когда его злейший враг и бывший наставник Эндрю Миллинг делает ему коварное предложение: ложь на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными.
Согласившись на сделку, Караг и не подозревает, что стал пешкой в опасной игре. Миллинг задумал нечто, что грозит уничтожить саму школу и всех её обитателей. Теперь Карагу и его друзьям предстоит не только распутать паутину лжи, но и вступить в отчаянную схватку, чтобы спасти свой второй дом от гибели, столкнувшись с угрозами, о которых они даже не догадывались.
